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易涌猎讯20171029(总第152期)


本期主题:医药巨头在中国,主要分析几大药企巨头的现状。

01

三大企业更换中国区高管

年底将至,诺和诺德、西安杨森、美敦力纷纷更换中国区高管。


1、诺和诺德大中国区女总裁离任

今年八月,诺和诺德柯米拉(Camilla Sylvest)向员工宣布了自己将离任大中国区总裁的消息,具体时间是10月1日。目前,诺和诺德任命叶朴(Jeppe Theisen)作为大中国区临时负责人,负责SVP所有决策权直至新的SVP就任。叶朴原为诺和诺德菲律宾总经理,2016年7月调至大中国区担任VP,负责marketing。


据悉,柯米拉将任诺和诺德商务策略及企业事务的执行副总裁,作为这一新部门的掌门人,她将负责公司的多项企业职能,包括市场准入、市场推广、战略、企业交流、投资者关系及可持续发展。 两年前,柯米拉提升为诺和诺德高级副总裁,自2015年7月28日起来华赴任,接替原大中国区总裁柯礼思(Christian Kanstrup)的职务。


2、西安杨森20年老将转战国内药企

10月13日,西安杨森中国区总裁 Asgar Rangoonwala 宣布,西安杨森核心产品事业部负责人朱益飞决定离开公司寻求外部发展机会,最后工作日至本月31日。


朱益飞于1996年加入西安杨森,至今已在杨森20年。2014年到2017年,他为西安杨森副总裁,担任CNS和普药事业部负责人,今年3月10日,一个中国非处方药业务运营副总裁李耀由于个人原因申请离职,西安杨森新任中国区总裁 Asgar Rangoonwala 宣布朱益飞职责范围扩展至OTC销售运营管理,接手其相关工作。


当月27日,西安杨森组织架构变革,凯撒和李耀时期的架构被全部推翻重整,PBU和普药事业部被大拆,原西安杨森中枢神经产品事业部、普药事业部、非处方药专业事业部、非处方药市场部、消费者零售销售、购物者行销部整合为核心产品事业部,任命朱益飞为核心产品事业部副总裁。据悉,朱益飞将赴任国内大型药企齐鲁制药,担任副总经理。而接替朱益飞的人选尚未确定,目前由西安杨森中国区总裁 Asgar Rangoonwala 暂时代管。


3、美敦力大中华区副总裁离职

10月14日,美敦力大中华区MITG副总裁马敏宣布将离职,最后任期为本月31日,据了解,马敏下月1日将就任史赛克中国区CEO一职。美国史赛克公司是一家知名的医疗器械跨国公司,创立于1941年,由其创始人史赛克博士的名字命名,产品线众多,是最大的骨科产品公司之一。


今年4月,在史赛克(Stryker)工作了10年的中国区总经理金路(William Jin)离任,继任者一直没有确定,直至近日方由业内传出将由美敦力MITG马敏接任。 


强生医疗收购德国软件商SPI

02

美国医药巨头强生(JNJ)旗下强生医疗(JNJ Medical)近日宣布达成一项最终协议,收购德国软件公司Surgical Process Institute(SPI)。SPI是手术室手术流程标准化和数字化方面的一流专家,提供创新的软件解决方案,旨在通过减少外科手术的变化性(variability)来改善患者的预后和手术室效率。


此次收购交易的财务条款尚未披露。强生医疗表示,该公司致力于不断扩大产品和服务组合,来满足全球客户不断变化的需求。SPI独特的产品已被证明能够减少手术的变化性以及手术室内花费的时间。这些新的数字工具将使我们能够为我们的客户提供更全面和有效的解决方案,并帮助他们继续改善患者的护理。


每年,全球都在开展数百万台手术。外科医生通常遵循完全相同的步骤,以确保为患者带来始终良好的结果。然而。成功的手术不只依赖于外科医生的表现,它依赖于手术过程中的许多步骤,是各种各样的手术团队一起无缝工作的结果。


SPI已开发出了一种标准化的手术方法,通过将整个手术转化为一个详细的、按部就班的、遵循一流标准的检查表。这意味着每次手术都以相同的顺序完成重要的安全检查,并且所有的支持性过程都是一致的。有了SPI的手术程序管理(SPM)专有软件解决方案的帮助,将可以确保所有手术团队都采用一流的手术标准,这不仅能实现更好的手术室利用率和效率,还能获得更加一致的预后和更好的患者体验。


SPI总经理Gunter Trojandt表示,该公司的目标是建立最佳的手术医疗标准,使患者无论在哪里接受手术都能获得最佳的治疗。目前,该公司的产品已经在德国非常多的大型医院使用,进一步的项目正在德国、瑞士、北欧国家推进中。


SPI的产品将在2018年通过强生医疗设备公司在欧洲、中东和非洲(EMEA)上市,横跨其他地区的试点将在2018年初启动,目标是在2019年产品覆盖全球市场。此次收购交易的完成将取决于惯例成交条件,预计将在2017年第四季度完成。 


03

辉瑞考虑出售消费者保健业务 

价值约150亿美元

美国药企辉瑞周二表示,正在考虑出售或剥离旗下消费者保健业务,有可能把该囊括头痛药和唇膏的业务出手,价值约150亿美元,这将改变行业格局。与此同时,德国默克集团也在考虑是否剥离包括七海维生素等品牌的非处方药产品业务,该业务可能价值约45亿美元。辉瑞消费者保健业务2016年营收约为34亿美元,其中包括止痛药Advil和唇膏Chapstick。


业内专家称,该业务价值可能是营收的四倍,即潜在价值略低于140亿美元,不过两位医疗保健业的银行人士称,辉瑞计划售价至少150亿美元。知情人士说,瑞士食品巨擘雀巢可能是有兴趣的买家之一。另外,还有非处方药制造商及私募股权投资公司也有兴趣。


辉瑞股价周二几近持平。该公司称将在2018年决定其消费者产品部门的未来。路透去年11月率先报导了辉瑞考虑剥离该项业务。其他对辉瑞这项资产有兴趣的消费者保健产品业者可能包括:英国利洁时、宝洁(P&G)、葛兰素史克、强生(Johnson & Johnson)和雅培。


另一位知情人士说,辉瑞预计有越来越广泛的买家感兴趣。拜耳和赛诺菲安万特虽然在消费者保健产品领域也有一席之地,但这两家公司较不可能参与竞购,因为他们正在分别忙于吸收孟山都(Monsanto)和百灵佳的消费者产品业务。


复星医药72亿正式收购

印度药企GLAND PHARMA

04

72亿药企天价收购终于落锤。


 ▍终于完成的天价收购

国庆长假期间,复星医药和复星国际在港交所联合公告宣布,正式完成10.91亿美元(折合72.58亿人民币)收购印度药企GLAND PHARMA LIMITED——这一数字仅次于今年4月,上海莱士实际控股股东科瑞集团14亿美收购德国血浆产品制造商Biotest,成为2017年金额排名第二的药企收购案。


至此,这一延宕半年的复星医药最大一笔海外并购案也终于落定。

根据港交所公告,复星医药当日宣布:

 “鉴于收购Gland Pharma的控股权益的所有先决条件均已获满足,根据交易文件及其修订案的条款,收购Gland Pharma的控股权益已于2017年10月3日完成交割。于交割后,Gland Pharma成为复星医药及复星国际间接持有的非全资附属公司,复星医药及复星国际(通过复星医药)间接持有Gland Pharma约74%的股权,且Gland Pharma的财务业绩将并入复星医药及复星国际的财务报表。”


公开资料显示, GlandPharma成立于1978年,总部位于印度海德拉巴,是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,也是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,同时在欧美等主要市场拥有注册申报以及销售能力,目前业务收入主要来自美国和欧洲。


据悉,Gland Pharma目前主要通过共同开发、引进许可为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等——经审计的财务报告显示:2016财政年度(2015年4月1日至2016年3月31日)其实现营收13.58亿元、净利润3.14亿元。


   ▍已经打开的欧美市场

事实上,复星医药对Gland Pharma的志在必得早在一年前就已经对外公布。


2016年7月,复星宣布以12.6亿美元(约合人民币85亿)收购位印度注射剂药企Gland Pharma的86%的股权——彼时,该交易刷新了中国药企海外并购金额纪录。


2017年4月27日,复星医药宣布交易已被中国发改委批准,也完成了美印两国反垄断申报;另外,交易已经印度外国投资促进委员会(FIPB)审议,并将推荐给CCEA进一步审核批准。为此,交易双方决定,将交易终止日延长至今年7月27日。


2017年7月27日晚,复星医药再次发布公告称,上述收购案目前尚需等待CCEA审核批准,并宣布将交易终止日延长至今年9月26日。


2017年9月19日,复星医药公告表示,将调整持股占比,拟出资不超过10.91亿美元收购印度药企GlandPharma约74%股权,其中包括收购方将依据依诺肝素在美国上市销售所支付的不超过2500万美元的或有对价。本次交易的终止日将延长至2017年10月3日。


随着约定的时间到来,这笔复星志在必得的交易终于落锤。而Gland Pharma背后成熟的欧美市场平台和制药业“朋友圈”,终于被复星收入囊中。对此,投壶网分析显示, 从Gland Pharma的业务板块不难窥探出,复星医药收购该企业或是为了扩充自己的国际药品生产制造及注册平台——因为Gland的实力相对于部分国际企业,仍处于领先的水平。如此一来,Gland无疑会有助于复星医药推进药品制造业务的产业升级、加速国际化进程、提升公司在针剂市场的占有率。


▍中国买家的“海外购”

根据公开资料整理,截至2017年7月,共发生20起中国医药行业出海案例,总金额达38.52亿美元(约合人民币262亿元)。实际上,近年来,这个数字一直在稳定走高。普华永道早先的报告显示,2016年中国健康行业的海外并购交易总额高达80亿美元,总交易数量为85起,而这一数字在2015年分别为15亿美元以及25起,一年时间分别上升了433%及240%。


媒体报道分析认为,除了出于人民币的贬值预期而引发的财务投资因素外,近两年,国内药品市场竞争激烈,包括一致性评价、医保压价在内的众多因素对药企短期的影响严重,过去依托单一品种实现大幅盈利的日子一去不复返,因此国内药企瞄准海外并购也是希望借此拓宽企业的盈利途径。


复星医药执行董事兼董事长陈启宇此前在回应收购印度药企时也作了同样的判断:“中国的医疗产业市场会是全球最主要的市场之一,它已经是全球第二大的市场了。按照全球的市场规律来讲,伴随着巨大市场的产生,一定会形成行业中间非常具有本土以及全球影响力的大型医疗保健行业。我们也希望医药在这中间有较大的作为。”


一个值得注意的现象是,越来越多的财团希望加入到健康行业的“跨国买手”行业,这也促动了近一两年海外并购案例的爆发,包括中国平安、中国人寿等保险公司近年来也越来越多地参与到了医药企业的并购、私有化进程中。

  

05

前瞻预测:诺华接近以26亿美元的

价格收购AAAP公司

据报道,诺华正在与AAAP(Advanced Accelerator applications SA)谈判收购事宜。据彭博社(Bloomberg)援引未透露身份的消息来源称,诺华已经接近AAAP公司。


AAAP公司总部位于法国,其主营业务是开发、市场化以及销售分子核医学产品,如PET和SPECT成像系统的诊断剂。目前,AAAP公司重点研发的治疗神经内分泌肿瘤的模拟肽药物Lutathera 正接受FDA和EMA的审查。AAAP在美国、英国、比利时、加拿大、法国、德国、以色列等13个国家中共计拥有21个生产和研发部门,总员工数达到530名,其市值约为26亿美元。该公司于2002年从欧洲核子研究组织(CERN)中分离出来。


今年6月,诺华宣布了重组公司的计划。公司主要将围绕扩大免疫肿瘤学、开发和推出生物仿制药的目标进行努力,以及实施一些战略合并和收购。9月初,公司CEO表示将于明年1月底辞职,Joseph Jimenez将取代CEO的位置。目前,Joseph Jimenez是公司的全球药物开发主管和首席医疗官。


8月25日,诺华获得XOMA公司的gevokizumab的全球商业授权,诺华向XOMA公司支付了3100万美元的预付款,价值500万美元的股权投资,前期和后商业化的里程碑,以及在净销售额二位数百分比的回报。该化合物是一种治疗多种炎症和其他疾病的单克隆抗体。


彭博社(Bloomberg)的数据显示,诺华在过去4年里宣布完成了超过300亿美元的交易其中单笔交易额最大的收购是2015年以160亿美元收购葛兰素史克(GSK)的肿瘤投资部门。Jimenez此前曾表示,该公司寻求收购市值为20亿至50亿美元的收购。知情人士说,该公司已聘请Teva制药工业有限公司的Keren Haruvi Snir作为并购负责人。在过去的一年里,AAAP股价不断攀升,从2016年12月22日股票价格的23.71美元飙升至目前的 64亿美元。Lutathera的明朗前景是AAAP股价飙升的主要支撑。


彭博社(Bloomberg)写道: 2015年,AAAP以每股16美元在美国完成IPO。富达投资(Fidelity Investments)是AAAP公司的大股东。该公司第二大股东是HBM医疗保健投资公司(HBM Healthcare Investments AG),这是一家上市的瑞士投资基金,在IPO之前收购了该公司的股份。 

易涌猎讯20171029(总第152期)-医药巨头在中国

编辑:Rebecca Chen

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